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Profession
1113 Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs
Les agents en valeurs et les agents en placements achètent et vendent des actions, des obligations, des bons du Trésor, des fonds communs de placement et d'autres valeurs pour des investisseurs, des gestionnaires de caisses de retraite, des banques, des sociétés de fiducie, des compagnies d'assurances et d'autres établissements. Les négociateurs en valeurs achètent et vendent des actions, des obligations, des biens, des devises étrangères et d'autres valeurs à la bourse au nom des agents en placements. Ils travaillent dans des compagnies de placements, des firmes de courtage, à la bourse et dans d'autres établissements dans le secteur des valeurs mobilières.
Fonctions principales
Les agents en valeurs, les agents en placements et les négociateurs en valeurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Agents en valeurs et agents en placements
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développer une relation à long terme avec leurs clients en élaborant des stratégies d'investissement afin de réaliser leurs objectifs financiers, et en leur donnant des conseils et de l'information au sujet des divers placements, de manière à les guider dans la gestion de leur portefeuille;
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étudier les périodiques financiers, les rapports sur les actions et les obligations, les publications commerciales et d'autres documents, et tisser un réseau de relations au sein du secteur de la finance pour obtenir toute l'information pertinente afin de déterminer les placements intéressants pour les clients;
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exécuter des ordres sur les placements en achetant et en vendant des actions, des obligations, des bons du Trésor, des fonds communs de placement et d'autres valeurs pour des investisseurs, des gestionnaires de caisses de retraite ou des compagnies, telles que des banques, des sociétés de fiducie et des compagnies d'assurances;
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vérifier les portefeuilles de placements des clients et s'assurer que les opérations de placement sont effectuées conformément aux règlements de l'industrie.
Négociateurs en valeurs
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acheter et vendre des actions, des obligations, des biens, des devises étrangères et d'autres valeurs, à la bourse, au nom des agents en placements;
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élaborer des stratégies commerciales en étudiant les informations sur les placements, en surveillant les conditions du marché à partir du parquet de la bourse et en communiquant avec les services commerciaux des autres entreprises en placements, les gestionnaires de caisses de retraite et les analystes financiers des firmes de placements;
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faire des offres d'achat ou de vente des valeurs, et inscrire les détails des ventes sur les fiches d'ordre des bourses;
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préparer des rapports sur le rendement du portefeuille.
Conditions d'accès à la profession
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Un diplôme d'études universitaires de 1er ou 2e cycle en économie, en administration des affaires ou dans une autre discipline est habituellement exigé.
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La réalisation de programmes de formation en placements et en ventes dans l'industrie, la réussite du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et la réussite au Registered Representative Manual Exam offerts par l'Institut canadien des valeurs mobilières sont exigées des représentants en valeurs et des négociateurs en valeurs.
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Des cours spécialisés sont également offerts aux représentants en valeurs et aux négociateurs en valeurs qui veulent négocier des produits de placement en particulier, tels que les options en valeurs mobilières et les contrats à terme.
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Un permis d'exercice émis par la commission provinciale des valeurs mobilières de la province d'emploi est exigé des agents en valeurs, des agents en placements et des négociateurs en valeurs.
Renseignements supplémentaires
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L'expérience permet d'accéder à des postes de direction connexes.
Exemples d'appellations d'emploi
agent/agente de valeurs mobilières
courtier/courtière en obligations
courtier/courtière en marchandises
négociateur/négociatrice de valeurs mobilières
négociateur/négociatrice sur le parquet – bourse de marchandises
cambiste
agent/agente en placements
courtier/courtière en fonds communs de placement
représentant/représentante en fonds communs de placement
représentant inscrit/représentante inscrite en placements
vendeur/vendeuse de valeurs mobilières
superviseur/superviseure de représentants inscrits
courtier/courtière
courtier/courtière à escomptes
négociateur/négociatrice en valeurs
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